卫生保健

孟加拉国的药品现在出口到各大洲的 150 多个县。

Bangladesh

孟加拉国在世界经济论坛 2020 年发展指数中领先于印度、巴基斯坦和斯里兰卡

花旗集团、摩根大通和美林证券认为孟加拉国是下一个亚洲成功案例

渣打集团已将孟加拉国纳入享有盛誉的“7%俱乐部”

孟加拉国被列入2050年高增长经济体“PWC30”名单

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世界上增长最快的经济体之一

- GDP 持续高速增长
- 第二大服装出口国
- 第八大汇款接收国 • 孟加拉国将于 2026 年毕业成为中等收入国家

孟加拉国将于 2026 年毕业成为中等收入国家

孟加拉国
制药
行业

多年来,孟加拉国制药业取得了令人称道的进步,该国现在的药品几乎自给自足,近 98% 的需求由国内制造商满足,并且成功地从依赖进口转变为药品出口国。

孟加拉国现在被认为是最便宜的优质药物来源之一。

  • 大约有 200 多家注册制药商
  • 国家几乎自给自足; 98% 的需求由本地生产满足
  • 医药市场总额:30 亿美元(2020 年); 多年来保持两位数增长
  • 所有排名前 10 位的制药公司都是本地的
  • 被政府宣布为年度产品(2018)的药品
  • 出口到 150 多个国家

孟加拉制药
行业和市场

制药业是孟加拉国技术最先进、发展最快的行业之一。该行业在 1982 年国家药品政策制定后的 1980 年代起飞。此后,该行业逐渐成功地在当地市场实现自给自足。目前,该行业满足了国内98%的需求,对GDP的贡献在1.8%左右。目前,该国有 271 家 Allopathic、205 Ayurvedic、271 Unani、32 Herbal 和 79 Homeopathic 药物生产公司。

截至 2020 年 3 月,国内市场规模为 27.4 亿美元(根据 IQVIA 数据)。该行业在 2015 年至 2019 年间以 16.7% 的年增长率增长。在购买力增强的推动下,预计到 2023 年,国内医药市场将达到 51 亿美元(EBL 研究)。

孟加拉药品市场的特点是品牌仿制药占主导地位,占当地生产药品的近 80%,而专利药则占其余部分。

该行业主要由占国内市场近 70% 的前十大生产商组成。产业由片剂、胶囊剂、液体制剂、干混悬剂、注射剂、软膏/乳膏、鼻喷雾剂、颗粒剂等成熟的生产设施组成。在国内生产干粉吸入器、预充式注射器/冻干注射剂等专业输送产品也是。

药物
出口

孟加拉制药企业在多年专注于国内市场后,近年来已进入全球市场。 虽然仍处于起步阶段,但孟加拉国正在向包括美国、澳大利亚和欧盟在内的 100 多个国家出口药品。 自 2014 年以来,出口以每年 13.3% 的速度增长。澳大利亚 (TGA)、英国 (MHRA)、美国 (FDA) 等进口国当局批准进口的产品多达 1,200 种 , 还有谁。

生产成本比印度/中国低 10% 到 15%

鉴于有竞争力的劳动力和高效的制造设施,孟加拉国的药品生产成本是世界上最低的之一。 目前生产成本比印度和中国低10-15%,预计差距将进一步扩大。

孟加拉国是唯一拥有强大配方产业的最不发达国家

此外,世界贸易组织 (WTO) 已将其最不发达国家成员的药品专利豁免延长至 2033 年 1 月。作为唯一拥有药物制剂基地的最不发达国家,孟加拉国处于独特的地位,有机会生产和出口专利 其他最不发达国家和非 WTO 成员的药品,从而增加其出口市场。

与贸易有关的知识产权 (TRIPS):作为最不发达国家,孟加拉国已免于遵守 WTO TRIPS 协议第 33 条,在 2033 年 1 月之前授予对药品实施专利和数据保护的义务的保护。

未来展望

收入增长的庞大国内市场

在购买力不断增强的推动下,国内医药市场预计将以每年 17% 的速度增长,到 2023 年将达到 51 亿美元(EBL 研究)。 Research and Markets 的另一份研究报告预计,到 2025 年,国内市场规模将超过 60 亿美元。根据波士顿咨询集团的报告,到 2025 年,预计将有 30 到 4000 万人从贫困中毕业,进入中产阶级的入门级。收入阶层,预计另外 3000 万将提升收入阶梯并达到有抱负的新兴中产阶级。人口负担能力的提高,加上目前人均医疗保健支出较低,表明该行业未来的增长机会。 2017 年,孟加拉国的人均医疗保健支出仅为 36 美元,与其他地区同行相比要低得多。

此外,提高健康意识,将疾病特征转变为心血管疾病、糖尿病、癌症等非传染性疾病,再加上预期寿命的延长,预计将进一步推动国内对医药产品的需求。

Per-capita healthcare spending
(at current prices in 2017)

Made in Bangladesh

投资潜力

生产品牌/重磅仿制药,
面临专利到期和任何出口专利药品:

鉴于孟加拉国在生产品牌/重磅仿制药方面的专业知识,预期的专利悬崖将为孟加拉国生产商扩大其仿制药生产和市场提供巨大机会。 据估计,到 2021 年,价值约 1500 亿美元的药品将取消专利,到 2023 年,另外价值 2510 亿美元的药品将取消专利。预计这将提振国内和全球对仿制药的需求。

即使是专利药品,由于 WTO 将其最不发达国家成员的药品专利豁免延长至 2033 年 1 月,孟加拉国也将能够利用 TRIPS 优惠。处于独特的地位,孟加拉国可以扩大专利药品的出口机会 其他最不发达国家和非世贸组织成员的药品。

医疗技术服务

该国拥有超过 1.12 亿互联网用户,远程医疗具有覆盖城市和乡镇绝大多数人口的巨大潜力。 当地一家数字医疗服务提供商的一项研究表明,80-90% 的初级保健咨询案例可以通过在线咨询解决。 一些初创公司已经开始为医生目录/预约、个人病史记录等需求提供在线服务。 此外,COVID 大流行通过改变消费者的行为并使在线咨询变得可以接受,从而扩大了对远程医疗/电子药房的需求。 另一项研究(由 Light castle)发现医疗技术。 商业是孟加拉国最有前途的投资领域之一。

孟加拉国政府根据世界卫生大会(WHA)的决议开始起草国家数字卫生战略。 该战略草案版本于 2020 年 12 月在利益相关者之间共享。

医疗设备制造

毋庸置疑,对医疗设备的需求是由医疗设施的发展推动的。 孟加拉医疗行业在 2016-19 年间的年增长率为 14.6%,是世界上增长最快的行业,预计将维持这一增长(根据 Business Monitor International Research 的数据)。 随着转向需要手术和长期治疗的非传染性疾病而改变疾病状况,预计将推动对医疗器械的需求。

虽然医疗器械和设备的本地生产目前处于起步阶段并且仅限于风险较低的产品,但扩大本地医疗器械制造的潜力巨大。 除了国内使用外,当地的设备和设备生产商还可以开拓出口市场,受益于多达 52 个国家的出口优惠准入。

耗材和手术器械:一次性/精密安全注射器、针头、导管、缝合工具包、手术刀、剪刀、绷带/敷料、手套、口罩、气管插管等一次性用品的需求预计将继续增长 随着医疗保健服务提供商数量的增长。

ICU/OT 所需设备:随着医疗机构数量预计持续增长,对重症监护室和手术室所需设备的需求,如透热机、OT 灯/台、ICU 监护仪、呼吸机、吸痰机、心电图仪、氧气 口罩等预计未来会增加。 此外,医院家具的需求也有望快速增长。

诊断成像和体外诊断 (IVD) 设备:随着人口饮食和生活方式的改变,预计孟加拉国的癌症、糖尿病、心血管疾病、肾脏疾病等非传染性疾病的发病率将上升。 这种不断变化的疾病特征随后将导致对用于筛查、诊断、治疗和监测 NCDS 的设备的需求增加,其中包括诊断成像设备、检测试剂盒和实验室设备、用于监测此类疾病的家庭监测设备等。例如,与 9% 的人口中普遍存在糖尿病(世界银行集团,2019 年),国内对血糖监测仪、糖尿病试纸、胰岛素笔的需求可能会增加。 外国投资者可以考虑为这些设备的本地化生产做出贡献。

健康保险:孟加拉国是世界上自付费用率(占医疗保健总支出的百分比)最高的国家之一,家庭支付了近 74% 的总医疗支出。 此外,孟加拉国的整体保险深度(根据全球保险公司瑞士再保险的数据)在 2018 年为 0.6%,是亚洲国家中最低的之一。 随着政府计划到 2032 年增加全民医疗保健覆盖面,孟加拉国的健康保险业有可能发展壮大。 外国投资者有机会在发展健康保险服务方面发挥关键作用。

2018 年自付费用占医疗保健总支出的比例

Bangladesh 74%
India 63%
Vietnam 45%
Nepal 51%
Pakistan 56%
LDC 49%
Global 18%

资料来源:世界银行集团